2024年7月12日,中信證券深圳分公司和中信保誠(chéng)人壽深圳分公司組織近30名持有保險(xiǎn)兼業(yè)資格營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)精英在金沙灣開展為期2天的專項(xiàng)賦能培訓(xùn)會(huì)議。天達(dá)共和律師事務(wù)所管理合伙人、大灣區(qū)管委會(huì)主任林澤軍律師受邀出席培訓(xùn)活動(dòng),為中信證券深圳分公司和中信保誠(chéng)人壽深圳分公司針對(duì)超高凈值人群的業(yè)務(wù)賦能。
林律師以《跨境財(cái)富保護(hù)傳承與規(guī)劃》為題進(jìn)行宣講,通過(guò)對(duì)境內(nèi)外超高凈值客戶的案例分享,詳細(xì)介紹跨境財(cái)富保護(hù)傳承與規(guī)劃的法律和稅務(wù)體系。針對(duì)拓客思路,林律師提出應(yīng)當(dāng)以超高凈值客戶對(duì)法、商、財(cái)、稅的綜合性專業(yè)服務(wù)需求為切入點(diǎn),提供全面的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)隔離、合規(guī)管理及稅務(wù)優(yōu)化方案。最后,林律師對(duì)超高凈值客戶的業(yè)務(wù)開拓思路及經(jīng)營(yíng)模式提出建議。
跨境財(cái)富保護(hù)傳承與規(guī)劃是天達(dá)共和的核心業(yè)務(wù)之一,旨在為高凈值客戶提供全面、綜合、定制化的財(cái)富管理與傳承規(guī)劃法律服務(wù)。天達(dá)共和的跨境財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)擁有國(guó)際化的視野和從業(yè)背景,長(zhǎng)期專注于家族信托、家族企業(yè)跨境重組并購(gòu)、家族辦公室搭建與運(yùn)營(yíng)、跨境婚姻家事、家族治理、家族企業(yè)治理等領(lǐng)域。